Одна из работ фигуративного цикла, в которой художник раскрывает тему психологизма персонажей. Это не цирк и не шапито. Это фрагмент реанимированной памяти детства. Клоуны, музыканты, пилигримы — персонажи, которые встречаются в работах автора ещё с 1990-х — «Музыканты» (1994), «Дуэт» (1992),  «Тихая мелодия» (1993). Данная композиция принципиально лишена нарративной завершённости. Она строится как структурное поле, в котором фигуры, предметы и фон не противопоставлены друг другу, а находятся в состоянии взаимопроникновения и внутреннего равновесия.